球形硅微粉，凌伟科技（收购江苏辉迈，获得化学合成法球形硅粉稀缺产能，切入ic载板及先进封装。有机硅及球形硅微粉，下游的光伏、新能源汽车、电力电子等战略新兴起的产业需求持续扩张。行业未来无新增产能，且部分海外产能退出）

　　磷化工，川金诺（美国将磷纳入战略物资，国际磷肥升至700美元/吨。高毛利电子级磷酸及新能源磷酸铁业务占比提升，盈利弹性明显高于传统，形成基本面与估值剪刀差）

　　磷化工，云天化（龙头，美国将元素磷与甘草磷纳入战略物资清单，取得镇雄24亿吨磷矿开采权，资源储量跃升三倍，资产重估空间随之打开，动态pe明显低于行业中枢）

　　磷化工，兴发集团（春耕集中采购，叠加磷化工第2轮提价，全国供销系统锁定2,000万吨需求，磷铵等化肥产品对接该批订单。1万吨/年电池级5硫化二磷及配套3万吨/年超纯黄磷26年7月建成，切入硫化物固态电池关键材料。参股磷氟锂业10万吨电池级磷酸二氢锂投产，每年贡献净利12亿）

　　先进制程量检测设备，精测电子（25年12月至26年2月，签12亿14纳米及以下先进制程量检测设备合同）

　　石英布，菲利华（Tel/lam双认证，气熔石英材料/航天石英纤维双龙头。受益于晶圆厂国产化提升和航天器耐热透波材料的刚性需求。形成“石英砂提纯-石英棒-石英纤维-石英电子布”一体化链条，新建1000吨电子纱产能）

　　高长径比涂层钻针，鼎泰高科（英伟达Rubin系列m9板材钻针单板用量倍数放大，需求爆发带动asp提升两倍以上，订单延伸至26年q2 当前月产能缺口1,000万只）

　　高长径比pcb钻针，中钨高新（钨粉现价较去年同期高出410%，高长径比pcb钻针单价为普通10倍，机构提示26年Q1业绩有望同比暴增465%。光伏硅片切割用高强度钨丝母线，随着n型硅片薄片化趋势加速，钨丝渗透率提升有望带来百亿级增量市场。2月出口管制清单涉及25种钨制品，全球缺口扩大至1.78万吨，价格上移预期强化）

　　钨矿，厦门钨业（2月24日钨粉现货均价升至170万元/吨，稀土永磁材料通过多家具身智能及机器人客户技术验证，计划二六年批量供货，有望打开第二成长曲线。收购九江大地矿业/都昌钨矿/大湖塘钨矿，形成江西资源集群）

　　78层正交背板，胜宏科技（锁定Robin-cpu pcb约50%份额订单至26年Q4，这一排他性合作被视为高端pcb技术壁垒与需求可见度的双重确认。高盛将ai服务器pcb26~27年复合增速预期设在100%以上，给出550元目标价）

　　高多层超低损耗板材，沪电股份（AI算力/800G/1.6T光模块需求爆发，带动高端PCB订单饱满。高多层/超低损耗板材价格较传统提升3~5倍，在亚马逊AWS/METa/英伟达等份额稳居前列，拟投资3亿美元布局cowop/MSA P及光铜融合前沿技术，2月25日尾盘主动资金流入9亿）

　　800G光模块PCB，四会富仕（800G光模块PCB小批量交付，1.6T通过客户认证）

　　Ai服务器铜箔，隆扬电子（独家供应英伟达gb300，锁定未来三年订单，市占60%与40亿美元市场叠加，强化高的附加价值产品对盈利贡献，并购威斯双联/德佑新材后成本下降，技术团队与客户资源互补）

　　超高纯靶材，江丰电子（控股凯德石英后补齐8/12英寸半导体石英件产能缺口，与现有靶材/静电吸盘形成“材料+零部件”平台，协同预期获多家买方机构正面反馈。7纳米/5纳米节点超高纯靶材国产替代具备领先优势）

　　高纯铟，华锡有色（印尼拟数年禁止锡出口，锡价阶段性走强与供给收紧高度同步，精铟价2月24日较年初上涨88%，多家券商将小金属列为重点推荐，华锡有色被明确列为锡/铟核心受益标的）

　　六英寸磷化铟衬底，云南锗业（锗产业链龙头。美国拟以ai模型为锗、镓、锑、钨等关键矿产建立官方参考价，强化资源战略，稀有金属板块情绪升温。六英寸磷化铟衬底为cpO光引擎中eml芯片卡脖子材料，进口依赖超九成。受ai算力800g/1.6t光模块，卫星光伏及红外探测需求拉动。磷衬价格升至1.8万/片，且交期长达半年。叠加中国对锗镓等出口管制持续收紧，供需缺口扩大）

　　12英寸钽靶坯，东方钽业（三个月抬升37.5%，2月10日公告12英寸钽靶坯实现全流程技术突破，高端半导体靶材产能扩张与国产替代同步强化，半导体/超导/商业航天需求高增，提供估值溢价支撑）

　　战略资源，北方稀土（全球轻稀土龙头，25年涨价25%，出口管制政策落地，叠加地理政治学升温，稀土战略属性强化。Ai眼镜/人形机器人快速放量对高性能钕铁硼永磁需求形成边际拉动）

　　激光设备，大族激光/大族数控（在东南亚设海外运营中心，与全球pcb半导体向东南亚转移节奏吻合，有望受益于当地ic封装基板复合增速18%~40%结构性需求扩张，26年1月连续中标Amoled/lcd/ mini/micrO led等项目。ai算力需求激增带动高端pcb景气上行，公司pcb业务订单饱满）

　　800v超级电容，江海股份（英伟达gb300的800v高压电源架构对超级电容刚需，国内唯一与日本武藏竞争的800V相关订单预期显著抬升）

　　Low-dk/low-Cte电子布，宏和科技（通过台积电认证，切入hbm先进封装基材供应链，毛利50%以上）

　　微通道冷板，飞荣达（微通道冷板被锁定为rubin芯片散热标配，价格为传统3~5倍，启动微米级刻蚀与真空钎焊工艺微通道冷板送样。机构将飞荣达列为“灵巧手散热”环节稀缺标的）

　　高精密铜基散热片，江南新材（ai服务器渗透率提升带动铜基散热片需求爆发。25年前三季度高精度铜基散热片营收暴增596%，液冷对高精密铜基散热片单耗较传统提升2~3倍，作为以批量供货的少数国产供应商，订单能见度显著抬升）

　　HVLP-4铜箔、铜冠铜箔（26~28年缺口24~40%。26年盈利预测为13~14亿元,较当前有50%上行空间，板块内唯一具备HVLP-4量产能力且绑定海外链稀缺标的，估值溢价与板块情绪形成共振）

　　大尺寸顶锤，横店东磁（龙头，金刚石在ai芯片散热/量子传感等新兴场景渗透率提升，扩产设备六面顶压机核心耗材顶锤需求随之抬升。横店东磁95公斤级顶锤市占超90%，获资金重新定价。贱金属替代的无稀土磁材小批量供货，降低20%原料成本，钙钛矿叠层电池技术将电池转换效率提升至27%以上，两者叠加强化公司在AI服务器电源模块/人形机器人关节电机等高端场景的供应链卡位，低估值与新技术期权形成共振。印尼产能释放+欧洲高毛利率，支撑26~27年净利25~35亿，盈利韧性获长线资金提前布局）

　　半导体测试设备，长川科技（唯一通过三星/sk海力士hbm测试机认证并切入英伟达/华为升日腾的国产厂，市占有望由当前10%向30%迈进。成都内江基地扩产后有望支撑26~27年收入向75~100亿迈进，锁定中长期成长路径）

　　离子注入机，先导基电（完成多家晶圆厂验证，先进存储产能扩张拉动离子注入设备采购叠加铋金属深加工切入半导体关键材料产业链，稀缺属性强化）

　　存储封装材料，飞凯材料（先进封装厚膜复胶/hbm用Mel/临时键合胶等小批量导入头部封测厂。光纤涂覆树脂国内市占60%。公司pe约百40倍，明显低于半导体材料80~130倍，低于光刻胶90~150倍，估值与成长赛道错配突出）

　　亚微米级镍粉，博迁新材（AI服务器单台mLcc用量达普通的12.5倍。25~28年全球AI服务器MLCC需求复合增速37%，与X公司签订43~50亿5年期镍粉大单）

　　镍钴锂一体化，华友钴业（印尼26年镍矿配额较理论需求低于15%，供应收缩骤然升温。沪镍单日上涨4%，印尼公司26年放量至23万吨，签订37万吨三元前驱体及正极材料长单，锁定lges/亿纬下游客户）

　　核原料，中国铀业（国内唯一贯通核燃料循环的上市公司，十五五能源规划明白准确地提出布局建设沿海核电基地，3.2亿美元取得 Etango铀矿42%股权，锁定60%包销权，资源储量增厚3.4万吨油，全球天然铀长协价升至86美元/磅）

　　砷化镓太阳能电池，乾照光电（马斯克提出“月球弹射器”计划，太空光伏概念升温，通过spacex认证，间接供货星链。潜在一级供应商升级在即，机构预期26年净利2.1亿，25 ~ 27年复合增速约40%）

　　低轨卫通天线，硕贝德（获低轨卫通天线量产订单，车载高轨卫通天线G-a龙头名单，独供华为5G-a毫米波天线组件，向北美ar/vr客户批量出货。2月25日获226万股大单买入）

　　卫星电源，新雷能（Gw星座二期40%份额，第37批卫星电源在轨验证成功率100%，百万分之一故障率与12w/Cm功率密度强化55%市占壁垒，北京基地扩产后产值超12亿。Ai算力电源切入英伟达gb300服务器二次电源。26年ai数据中心业务增速150%，第二成长曲线轮廓清晰）

　　黄金，株冶集团（国际贵金属价格抬升，精铟26年涨幅86%，券商26年目标价49元，27年目标价78元）

　　有外媒记者提问，前天中巴两国外长举行会谈，引发了外界对伊朗与美国之间冲突的关注。有报道称伊朗已向中方发出寻求安全保障的信息，若能获得这些安全保障他们便同意停火。

　　深圳一男子生前立遗嘱将财产留给女儿，私生子起诉称其是“第一顺序继承人”有权继承遗产，法院判了

　　近日，“婚生女按遗嘱继承财产遭私生子起诉”的线日，据“深圳政法”消息， 深圳一男子王先生离世后， 留下房产、股票、存款、车辆等遗产。

　　双向奔赴的暗恋是相互的救赎#你是迟来的欢喜 #魏哲鸣 #郑合惠子 #电视剧推荐 #暗恋

　　3月29日结束的世界超级摩托车锦标赛（WSBK）葡萄牙站WorldSSP组别中张雪机车一战成名全网刷屏热度持续高涨！宁愿少赚钱也不卖新手公安部发声力挺！

　　又一关键人物战死，伊朗动了“大杀器”，特朗普请求无理由停战。伊朗革命卫队发表相关声明，证实其海军司令阿里礼萨·坦格西里在执行任务期间因伤重不治身亡。

　　《张雪不是在演“飞驰人生”，她正把华为代码写进国产电摩的每一根钢架里》珠海国际赛车场维修区，张雪摘下头盔，发梢滴着汗，手指在平板上快速滑动——屏幕上不是实时成绩，而是「追风者」后轮电机的扭矩波动曲线.

　　旧手机突然涨价，回收商连夜蹲点收机，十年老安卓成了香饽饽2026年3月，深圳华强北一家小回收店门口排着队，老板老陈说起以前一个月收不到十台旧安卓手机，现在一天能收四十多台，一台十年前上市的中国自主研发的手机，屏幕碎了电池没电，还有人愿意出两百块买它，这事听起来有点奇怪，可确实发生了。

　　兴隆县人，刚从滦平县回来，实在忍不住想说：对滦平县的5点印象 这几年，河北有一座县城，慢慢在燕山的褶皱里有了轮廓。 长城顺着山脊蜿蜒，像把旧时光轻轻摊开。滦河贴着村镇流过去，把日子一点点慢炖得有味道。 它叫滦平县。

　　女骑手夺冠刷屏全网，东鹏特饮“偷偷”露脸，年轻人反而更买账3月28号，青海可可西里那场越野摩托车比赛结束了，23岁的张雪赢了，而且是以很大优势获胜，她穿黑色机车服，头盔上印着东鹏特饮的标志，相关视频在抖音和B站一天内播放了8.